A Xerox anunciou hoje um acordo de compra da Affiliated Computer Services (ACS), gigante de serviços e soluções tecnológicas, por US$ 6,4 bilhões.
A executiva-chefe da companhia, Ursula M. Burns afirmou:
"Por combinar a força da Xerox no ramo de impressão de documentos, com a competência da ACS em administrar e automatizar processos, nós estamos criando uma nova classe de provedor de solução".
A aquisição, a ser realizada por meio de dinheiro e ações, pode gerar até US$ 400 milhões em sinergias.
A conclusão da aquisição, que foi aceita pelas duas empresas, é esperada para o primeiro trimestre de 2010.
Na operação, a Xerox vai pagar US$ 63,11 por ação, uma valorização de 33,6% ante o preço da ACS no fechamento do último pregão, que marcava US$ 47,25 por ação.
Segundo a executiva-chefe da Xerox, com a aquisição, é esperado que a receita de serviços da empresa triplique de US$ 3,5 bilhões, registrados em 2008, para cerca de US$ 10 bilhões no próximo ano.
Pelos termos do acordo, os acionistas da ACS receberão um total de US$ 18,6 por ação em dinheiro mais 4,935 ações da Xerox para cada papel da ACS que eles detêm.
Em contrapartida, a Xerox irá assumir a dívida de US$ 2 bilhões da ACS e emitir US$ 300 milhões em ações preferenciais conversíveis para os acionistas da ACS.
"A Xerox vai se tornar uma companhia global no valor de US$ 22 bilhões, dos quais US$ 17 bilhões são em receitas correntes", afirmou Ursula M. Burns.
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